2018年境外美元债券主承销商服务项目比选邀请公告
来源:  作者:  编辑:办公室  日期:2018-04-10  点击率:1183  [我要打印]  [关闭]
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安顺市城市建设投资有限责任公司(以下简称“比选人”)拟发行境外美元债。为尽快启动此次融资工作,决定通过公开比选的方式确定债券主承销商,本次比选本着“公平、公正、公开、规范、透明”的原则,诚邀具备专业资质并具有相关经验的金融机构参加本次比选。现将相关事宜公告如下:

一、项目概况

1.项目名称: 安顺市城市建设投资有限责任公司2018年境外美元债券主承销商服务项目。

2.融资规模及期限:拟发行规模不低于1亿美元、期限不低于364天,发行利率以发行时市场利率为准。

二、比选申请人基本条件

1.合法设立,具有债券资本市场的承销资格

2.熟悉境外债券发行程序、具备境外债券承销能力;

3.有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员,并具备会计、法律知识;

4.发行规模、期限不得低于比选人发布的公告条件,资金到位时间周期合理,投标报价公平;

5.具有良好的商业信誉,在行业内具有良好的知名度和影响力;有丰富的融资经验和良好的业绩,服务团队具备5年以上工作经验,近三年内在融资活动中没有重大违法记录;

6.参与比选的金融机构必须具备为企业后续融资提供产业基金、股权融资、债券融资等综合金融服务的能力;

7.比选最终确定者不得以任何形式将中选项目对外转包、分包;

8.本次比选不接受联合体申请。

三、比选申请人服务内容

担当本次专项债券的主承销商的职责和义务,包括但不限于:

1.负责本次债券的申报、承销工作,撰写申报材料,协调有关部门审批发行事项、债券发行、流通和发行后续服务,并承担余额包销责任;

2.统筹评级机构、会计师事务所、律师事务所等相关机构开展发行工作;

3.组建经验丰富、业绩优良的专业项目团队,确保按时优质完成融资工作;

4.债券存续期间提供全部跟踪服务。

四、报名及比选文件的领取

1.报名材料:

⑴申请人资质证明文件(营业执照、经营许可证复印件)

⑵授权委托书原件(包括被授权人姓名、身份证号、授权事项)

⑶公司简介(包括公司综合概况、历史业绩、团队能力等)

⑷近三年审计报告复印件

注:以上文件均须加盖公章

2.报名方式及领取比选文件方式:请符合上述资质的比选申请人通过邮寄报名、现场报名或者电子邮件的方式报名,我公司将对报名单位进行资格审核,审核通过后统一发送比选文件。

3.报名时间:自公布之日起至2018年4月13日止

每天上午9:00-12:00,下午 15:00-17:00

邮寄及电子邮件报名:需在2018年4月13日17:00前将报名材料邮寄至我公司或将PDF格式文件发送到指定邮箱。

五、联系方式

人:周           联系电话:18108530117

    编:561000        电子邮箱:asctrzb@163.com

联系地址:安顺市西秀区印象安顺财富中心B幢7楼703室

      

 

 

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